Andrea-Wittenberg
Beiträge
-
Wie kann ich meine Dokumente anpassen?
Um das Design Ihrer Dokumente anzupassen rufen Sie den Punkt Dokumente und Konfigurator auf. Hier können Sie auswählen welches Dokument Sie anpassen wollen. Sie können hier unter anderem Allgemein...
-
Wie füge ich ein eigenes Briefpapier (Briefbogen) bei meinen Dokumenten hinzu?
Sie können jederzeit Ihren eigenen Briefbogen hochladen. Wählen Sie hierzu unter dem Menüpunkt Dokumente den Konfigurator aus. Im nächsten Schritt müssen Sie auswählen an welchem Dokument Sie Ände...
-
Wie kann ich mein Firmenlogo anpassen?
Das Firmenlogo passen Sie in den Firmeneinstellungen unter Firmenprofil an. Unter Bearbeiten -> Allgemein können Sie das Firmenlogo anpassen. Klicken Sie auf Bild hochladen und wählen Sie das...
-
Wo findet man den Bereich Aufträge?
Der Bereich Aufträge befindet sich in der Übersicht auf der linke Seite:
-
Soll/Ist Vergleich in Projekten
Der Soll/Ist Vergleich steht in der Projektmappe zur Verfügung, um eine erste Nachkalkulation für Projekte zu ermöglichen. Aktuell werden die Daten automatisch aus dem Projekt zusammengezogen. Zukü...
-
Wo kann ich mündliche Absprachen hinterlegen?
Benutzen Sie dazu das Logbuch. In der Übersicht/Startseite oben links können Sie nach Kontakten & Projekten suchen. Mit einem Klick auf den Kontakt oder das Projekt gelangen Sie in die Kontakt- bz...
-
Wo kann ich sehen welche Aufgaben anstehen?
In der Übersicht/Startseite rechts sehen Sie auf einen Blick, wie viele Aufgaben Sie noch nicht erledigt haben. Die Aufgaben, die zuerst fällig sind, werden Ihnen direkt in der Übersicht angezeigt....
-
Wo finde ich laufende oder abgeschlossene Projekte?
Sie finden Ihre laufenden Projekte in Ihrem Projektassistenten. Dieser ist in verschiedene Status unterteilt. Die roten Zahlen zeigen an, welche Projekte Ihre Aufmerksamkeit benötigen, da eine vo...
-
Kann ich nachträglich ein Angebot zu einem Projekt hinzufügen?
Möchten Sie ein Angebot einem Projekt hinzufügen, weil Sie z.B. das Angebot zuerst ohne ein Projekt erstellt haben können Sie folgendermaßen vorgehen: 1. Klicken Sie in der Übersicht/Startseite auf...
-
Wie kann ich Reparaturaufträge anlegen?
Wenn Sie Aufträge wie eine Reparatur (ohne Projektzugehörigkeit) anlegen wollen gibt es zwei Möglichkeiten: Möglichkeit 1: 1. Klicken Sie in der Übersicht/Startseite auf das + neben Aufgaben anzeig...