Andrea-Wittenberg
Beiträge
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Ist es möglich in Projekten Unterprojekte zu erstellen?
Diese Möglichkeit besteht zurzeit nicht, Sie können aber für den jeweiligen Kunden oder die Adresse weitere Ansprechpartner hinzufügen und für diese dann Projekte erstellen: 1. Gehen Sie in die Ü...
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Kann ich eine Notiz aus dem Logbuch im Nachhinein bearbeiten?
Ja, indem Sie auf den Stift hinter Ihrer Notiz klicken. Bitte beachten Sie, dass Sie nur Ihre eigenen Notizen bearbeiten können und diese auch nur bis zu 24 Stunden nach der Erstellung.
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Wie kann ich Projekte in den Status "spätere Projekte" verschieben?
Wählen Sie das Projekt aus, welches Sie in die Liste spätere Projekte verschieben möchten. Gehen Sie in die Projektdetails - oben rechts finden Sie den Button Erinnerung (Datum). Mit einem Klick au...
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Wie kann ich eine Aufgabe bearbeiten?
Klicken Sie in der Übersicht unter Aufgaben auf den Button Aufgaben anzeigen. Sie gelangen zu einer Übersicht Ihrer Aufgaben. Klicken Sie in der rechten Spalte auf den Stift, um beispielsweise die ...
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Kann man eingescannte Dokumente abspeichern?
Ja, Sie können Ihren Kontakten und Ihren Projekten zusätzliche Dokumente zuordnen. Wählen Sie Ihr Projekt aus und gehen Sie in die Projektdetails. Klicken Sie auf Dokumente und wählen Sie dann hoc...
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Gibt es eine Möglichkeit ein Angebot als abgelehnt zu markieren?
Nein, abgelehnte Projekte können Sie in den Status Archiviert verschieben. Im Logbuch können Sie vermerken, warum Sie dieses Projekt archiviert haben, etwa "Angebot wurde abgelehnt". Archivierte P...
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Wie drucke ich ein Dokument aus?
In der Projektverwaltung sehen Sie alle bereits erstellen Dokumente. Klicken Sie auf Dokumente und wählen Sie die Datei aus. Mit einem Klick auf die Miniaturansicht des Dokuments öffnet sich dieses...
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Wie drucke ich ein Dokument aus?
In der Projektverwaltung sehen Sie alle bereits erstellen Dokumente. Mit einem Klick auf die Miniaturansicht des Dokuments öffnet sich dieses als PDF-Datei in einem neuen Tab. Hier können Sie das D...
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Kann ich ein erstelltes Angebot löschen oder bearbeiten?
Sie können ein bereits erstelltes Angebot bearbeiten oder löschen. Sie finden alle Ihre erstellten Dokumente unter Angebote und Rechnungen / Dokumenten Übersicht. Hier können Sie nach einem Projekt...
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Wie verwalte ich meine Artikel?
Um Ihre bereits angelegten Artikel zu bearbeiten, zu löschen oder zu verwalten, gehen Sie im Menü auf den Punkt “Artikelstamm” und anschließend auf “Artikel”. Sie gelangen nun auf eine Übersicht a...