Andrea Wittenberg
Beiträge
-
Soll/Ist Vergleich in Projekten
Der Soll/Ist Vergleich steht in der Projektmappe zur Verfügung, um eine erste Nachkalkulation für Projekte zu ermöglichen. Aktuell werden die Daten automatisch aus dem Projekt zusammengezogen. Zukü...
-
Wo kann ich mündliche Absprachen hinterlegen?
Benutzen Sie dazu das Logbuch. In der Übersicht/Startseite oben links können Sie nach Kontakten & Projekten suchen. Mit einem Klick auf den Kontakt oder das Projekt gelangen Sie in die Kontakt- bz...
-
Wo kann ich sehen welche Aufgaben anstehen?
In der Übersicht/Startseite rechts sehen Sie auf einen Blick, wie viele Aufgaben Sie noch nicht erledigt haben. Die Aufgaben, die zuerst fällig sind, werden Ihnen direkt in der Übersicht angezeigt....
-
Wo finde ich laufende oder abgeschlossene Projekte?
Sie finden Ihre laufenden Projekte in Ihrem Projektassistenten. Dieser ist in verschiedene Status unterteilt. Die roten Zahlen zeigen an, welche Projekte Ihre Aufmerksamkeit benötigen, da eine vo...
-
Kann ich nachträglich ein Angebot zu einem Projekt hinzufügen?
Möchten Sie ein Angebot einem Projekt hinzufügen, weil Sie z.B. das Angebot zuerst ohne ein Projekt erstellt haben können Sie folgendermaßen vorgehen: 1. Klicken Sie in der Übersicht/Startseite auf...
-
Wie kann ich Reparaturaufträge anlegen?
Wenn Sie Aufträge wie eine Reparatur (ohne Projektzugehörigkeit) anlegen wollen gibt es zwei Möglichkeiten: Möglichkeit 1: 1. Klicken Sie in der Übersicht/Startseite auf das + neben Aufgaben anzeig...
-
Ist es möglich in Projekten Unterprojekte zu erstellen?
Diese Möglichkeit besteht zurzeit nicht, Sie können aber für den jeweiligen Kunden oder die Adresse weitere Ansprechpartner hinzufügen und für diese dann Projekte erstellen: 1. Gehen Sie in die Ü...
-
Kann ich eine Notiz aus dem Logbuch im Nachhinein bearbeiten?
Ja, indem Sie auf den Stift hinter Ihrer Notiz klicken. Bitte beachten Sie, dass Sie nur Ihre eigenen Notizen bearbeiten können und diese auch nur bis zu 24 Stunden nach der Erstellung.
-
Wie kann ich Projekte in den Status "spätere Projekte" verschieben?
Wählen Sie das Projekt aus, welches Sie in die Liste spätere Projekte verschieben möchten. Gehen Sie in die Projektdetails - oben rechts finden Sie den Button Erinnerung (Datum). Mit einem Klick au...
-
Wie kann ich eine Aufgabe bearbeiten?
Klicken Sie in der Übersicht unter Aufgaben auf den Button Aufgaben anzeigen. Sie gelangen zu einer Übersicht Ihrer Aufgaben. Klicken Sie in der rechten Spalte auf den Stift, um beispielsweise die ...