Unter dem Punkt Wartungsverträge können Sie wiederkehrende Aufgaben anlegen und steuern. Sie erhalten eine schnelle Übersicht über alle fälligen wiederkehrenden Wartungsverträge.
Um einen neuen Wartungsvertrag anzulegen, klicken Sie auf den Menüpunkt Wartungsverträge. Die schon erstellten Wartungsverträge werden als Liste angezeigt und können entsprechend gefiltert werden.
Um einen neuen Wartungsvertrag zu erstellen, gehen Sie bitte auf ''+ Wartungsvertrag''
In der Erstellungsmaske wählen Sie als erstes einen Kunden oder ein Projekt aus.
Sie können einen Namen vergeben (z.B. Rauchmelderwartung)
Sie legen das Startdatum, die Laufzeit und einen Intervall festlegen. Außerdem finden Sie unter dem Reiter ,,Erinnerung" die Möglichkeit diesen Wartungsvertrag einen Mitarbeiter zuzuweisen. Hier wird auch festgelegt welche Aktion ausgeführt werden soll.
Für die Aktionen bei Fälligkeit stehen Ihnen aktuell drei Optionen zur Verfügung:
- Projekt anlegen - Bei Fälligkeit wird ein Projekt in der Pipeline unter "Neu - Erstkontakt" angelegt. Der ausgewählte Mitarbeiter wird als Hauptansprechpartner für das Projekt eingetragen.
- Aufgabe anlegen - Es wird eine Aufgabe erstellt und dem ausgewählten Mitarbeiter zugewiesen
- Benachrichtigung - Der Mitarbeiter erhält eine Benachrichtigung im System, dass eine Aktion fällig ist.
Nach dem Eintrag in der Liste ist der Wartungsvertrag ausgelöst. Dieser kann über den Button ,,Aktion auslösen" manuell ausgelöst werden.