Wie erstelle ich einen Auftrag?

Sie haben zwei Möglichkeiten einen Auftrag zu erstellen.

1 Möglichkeit: Den Auftrag direkt aus dem Kunden heraus erstellen

1. Gehen Sie in den Kunden, für den Sie den Auftrag erstellen wollen.
2. Gehen Sie in Ihrer Kundenmappe auf den Ordner [Aufträge].
3. Klicken Sie auf den Button [+Auftrag]. 

Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie die Kundeninformationen sowie die Auftragsdetails einsehen und eingeben können.

• Vergeben Sie einen Namen für den Auftrag, z.B. Wartung der Rauchwarnmelder 
• Wählen Sie den Typ des Auftrags aus. 
• Vergeben Sie einen Status des Auftrags. 
• Hinterlassen Sie wenn nötig eine Beschreibung.
• Setzen Sie das Start- und Enddatum des Auftrags fest.
• Weisen Sie den Auftrag einem Mitarbeiter zu.
• Klicken Sie auf den Button [Speichern].

Ihr Auftrag wurde nun erfolgreich angelegt und erscheint in Ihrer Auftragsübersicht im Kunden. 

2 Möglichkeit: Über den [+Neu] Button in der oberen Navigationsleiste. 

Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf den Button [+Neu]. 

1. Wählen Sie dort [Auftrag] aus. 
2. Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie die Kundendetails und Auftragsinformationen eingeben können. 
3. Wählen Sie einen Kunden sowie ggf. eine Auftragsadresse aus. 
4. Befolgen Sie die Schritte 4-5 aus Möglichkeit 1.