Mit der Funktion für individuelle Felder haben Sie die Möglichkeit, Ihre Projekte genau nach Ihren Anforderungen zu gestalten. Erstellen Sie eigene Datenfelder, die perfekt auf Ihre spezifischen Arbeitsabläufe und Informationsbedürfnisse zugeschnitten sind.
Was können Sie damit tun?
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Felder anzulegen, die direkt in Ihren Projekten angezeigt und ausgefüllt werden können. So behalten Sie alle für Sie relevanten Informationen im Blick.
Verwaltung der individuellen Felder
Zugriff und Berechtigungen
Die Verwaltung der individuellen Felder steht ausschließlich Geschäftsführern zur Verfügung und ist über die Firmeneinstellungen erreichbar.
Als Geschäftsführer können Sie:
Neue Felder erstellen
Bestehende Felder bearbeiten
Felder löschen
Die Reihenfolge der Felder anpassen
Andere Nutzerrollen haben keinen Zugriff auf diese Verwaltungsfunktionen.
Verfügbare Feldtypen
Textfeld
Einfache Eingabe von Text und Zahlen
Maximale Länge: 255 Zeichen
Optional: Suffix hinzufügen (z. B. für Einheiten wie „m²“, „€“ oder „Stunden“)
Auswahlfeld (Dropdown)
Definieren Sie Auswahloptionen als kommaseparierte Liste
Beispiel: „Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe, Pelletheizung“
Checkbox
Einfache Ja/Nein-Auswahl durch Abhaken
Wichtig: Der Feldtyp kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden (z. B. von Checkbox zu Textfeld).
Löschen von Feldern
Wenn Sie ein Feld löschen, wird es in der Verwaltung und in Projekten ausgeblendet. Eine Ausnahme gibt es: Falls in einem Projekt bereits Daten in das Feld eingetragen wurden, bleibt es dort sichtbar, kann aber nicht mehr bearbeitet werden.
Nutzung im Projekt
Sichtbarkeit und Bearbeitung
Alle Benutzer können die individuellen Felder in allen Projekten sehen und bearbeiten
Die Felder sind auch in der mobilen App verfügbar (voraussichtlich ab Ende Oktober)
Die Felder werden in einer eigenen Kachel angezeigt – unterhalb des Logbuchs und der Projektdaten, aber oberhalb des Datenerfassungsbogens
Erste Schritte
Falls noch keine individuellen Felder erstellt wurden, erscheint trotzdem eine Kachel mit einem Hinweis zur Funktion. Geschäftsführer finden dort zusätzlich einen Button, der direkt zur Verwaltung führt.
Integration in E-Mails und Dokumente
Nutzen Sie Ihre individuellen Felder als Platzhalter in E-Mails und Dokumenten:
In E-Mail-Templates und der Textbausteinverwaltung: Alle individuellen Felder werden im Platzhalter-Menü angezeigt
Im Dokumenten-Editor und beim E-Mail-Schreiben: Es werden nur Platzhalter von Feldern angezeigt, die bereits einen Wert enthalten
Ihre Vorteile auf einen Blick
Maximale Flexibilität: Gestalten Sie Ihre Projekte so individuell wie Ihre Anforderungen
Zentrale Datenpflege: Alle wichtigen Informationen an einem Ort – auch mobil verfügbar
Maßgeschneiderte Lösung: Erfassen Sie genau die Daten, die für Ihr Unternehmen relevant sind
Nahtlose Integration: Nutzen Sie Ihre Daten direkt in E-Mails und Dokumenten