Um die Nutzung von Sonepar HERO für Sie einfacher zu machen haben wir den Prozess zum Stornieren von Rechnungen und zum Erstellen von Rechnungskorrekturen vereinfacht
Einrichtungsassistent
Um Ihnen den Umstieg zu erleichtern, haben wir einen Einrichtungsassistenten für Sie implementiert. Weitere Details dazu finden Sie in dem Beitrag: Einrichtungsassistent für Stornorechnungen und Rechnungskorrekturen.
Rechnungen stornieren
Bisheriger Prozess
Bisher wurden Rechnungen storniert, in dem die zu stornierende Rechnung einen digitalen "Storniert-Stempel" erhalten hat. Buchhalterisch wurde bei der Rechnungserstellung ein Buchungssatz im Haben erstellt und bei der Stornierung ein Buchungssatz im Soll. Es gab also ein Dokument mit 2 Buchungssätzen. Des Weiteren konnte die stornierte Rechnung innerhalb von Hero nicht weiterverwendet werden. Buchhalterisch ist das bisherige Verfahren nach wie vor korrekt aber nicht unbedingt nutzerfreundlich. Wie kann ich eine Stornorechnung erstellen? (Neuer Prozess)
Neuer Prozess mit Stornorechnung
Um Ihnen einen übersichtlicheren und besser verständlichen Stornierungsprozess zu bieten, haben wir diesen geändert.
In Zukunft wird bei der Stornierung einer Rechnung ein neues Dokument "Stornorechnung" erzeugt. In diesem Dokument werden die Positionen aus der Ausgangsrechnung mit negativen Vorzeichen eingefügt sowie die Ausgangsrechnung als Referenzdokument in den Dokumenteninformationen angezeigt. Sie haben im Editor dann noch die Möglichkeit das Dokument, beispielsweise den Infoblock, anzupassen. Des Weiteren wird für die Stornorechnung ein eigener Buchungssatz angelegt, welcher die Buchung ausgleicht.
Bei Klick auf "Stornieren" wird ein neues Dokument erzeugt, die Stornorechnung. Diese können Sie im Editor (insbesondere den Infoblock) anpassen.
Das ändert sich
| ALT | NEU | |
| Anzahl Dokumente | 1 → Ausgangsrechnung = Stornorechnung | 2 → 1. Ausgangsrechnung + 1. Stornorechnung |
| Buchungssätze pro Dokument | 2 Buchungssätze für die stornierte Rechnung | 1 → jeweils ein Buchungssatz pro Dokument |
| Weiterverwendung | Nicht möglich | Die Stornorechnung kann bspw. zur Bestätigung an einen Kunden versendet werden. |
Wann muss ich eine Rechnung stornieren und wann kann ich eine Rechnungskorrektur erstellen?
Diese Fragestellung stellt immer wieder eine Herausforderung dar. Wir haben recherchiert und möchten Ihnen in der folgenden Tabelle eine Empfehlung zum Umgang mit dieser Frage in HERO geben.
Tabelle: Stornieren und Rechnungskorrektur
| Entwurf | fest-geschrieben | verbucht | versendet | bezahlt | Fehlerhaft nach §14 UstG | Inhaltlicher Fehler | Minderleistung / Warenrücksendung /Rabattgewährung/ Teilstorno/Mängel | |
| Rechnungsstatus | X | Rechnung beliebig änderbar | Rechnung beliebig änderbar | keine Option | ||||
| Rechnungsstatus | X | X | Stornieren & neue Rechnung | Stornieren & neue Rechnung | Rechnungskorrektur | |||
| Rechnungsstatus | X | X | X | Stornieren & neue Rechnung | Stornieren & neue Rechnung | Rechnungskorrektur | ||
| Rechnungsstatus | X | X | X | X | Stornieren & neue Rechnung | Stornieren & neue Rechnung | Rechnungskorrektur (Kunde hat möglicherweise nur einen Teil bezahlt) |
Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich hierbei lediglich um eine Empfehlung handelt und keine rechtsverbindliche Anleitung. Bitte wenden Sie sich bei entsprechenden Fragen direkt an Ihren Steuerberater.
Weitere Einstellungen
Für die neue Stornierung und die Rechnungskorrektur wurde ein neuer Basistyp namens "Stornorechnung" eingeführt.
Ihnen steht es selbstverständlich frei weitere Dokumententypen mit dem Basistyp "Stornorechnung" zu erstellen und die Konfiguration auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
Sie können darüber hinaus für einzelne Rechnung definieren, welche Stornorechnung als Default für das Stornieren verwendet werden soll.