30.03.2021
ZUGFeRD und XRechnung
Seit diesem Release bieten wir die Möglichkeit an Rechnungen in HERO im ZUGFeRD 2 Format zu erstellen. Dieses Format gewährleistet gleichzeitig auch die Erstellung von Rechnungen im Format XRechnung.
Auftragnehmer des Bundes sind bereits verpflichtet Ihre Rechnungen in diesem Format zu stellen. Mit Bremen macht auch das erste Bundesland diese Vorgabe. Weitere Bundesländer werden in den nächsten Jahren folgen. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
Damit eine Rechnung im ZUGFeRD 2 Standard erstellt werden kann, müssen einige Informationen bei dem betreffenden Kontakt und in Ihrem Firmenprofil hinterlegt sein.
Im Kontakt ist es erforderlich die sogenannte Leitweg-ID zu hinterlegen. Diese erhalten Sie von Ihrem Auftraggeber und sie kann im Kontakt unter dem Reiter Zugferd 2.0 Standard hinterlegt werden.
In Ihrem Firmenprofil muss die IBAN und die Umsatzsteuer-ID hinterlegt sein.
Sollten diese Informationen fehlen, werden Sie bei dem Erstellen einer ZUGFeRD 2.0 Rechnung selbstverständlich nochmal darauf aufmerksam gemacht.
Um eine Rechnung in diesem Format zu erstellen, können Sie wie bei der bisherigen Rechnungsstellung vorgehen. Nach dem Klick auf "Rechnung abschließen" wird ihnen in dem Pop-Up zur Bestätigung der Erstellung eine Checkbox "PDF nach ZUGFeRD 2.0 Standard erzeugen" angezeigt. Hier setzen Sie das Häkchen und die Rechnung wird entsprechend erzeugt.
Im Logbuch wird ein entsprechender Vermerk hinterlegt, dass diese Rechnung im ZUGFeRD 2.0 Format erstellt wurde.
Auf den ersten Blick sieht das PDF zunächst so aus wie alle anderen PDFs auch. Die Besonderheit bei dem ZUGFeRD 2.0 Format ist die im Anhang des PDFs enthaltene XML-Datei, welche im X-Rechnungs-Format erstellt wurde.
Durch diesen Anhang ist der Rechnungsempfänger in der Lage die Rechnung elektronisch einzulesen.
Sie können diesen Anhang auch selber sichtbar machen.
Dazu laden Sie sich die erstellte PDF-Datei herunter und öffnen diese in einem PDF-Reader (Die Darstellung kann je nach verwendetem Programm abweichen).
Im Reiter Anhänge finden Sie die erwähnte XML-Datei.
Sie haben Feedback zu dieser Funktion? Wenden Sie sich gerne an partner@hero-software.de.
Zugriffsrechte - Ja, aber ohne Bearbeitung
Mit diesem Release wird das Zugriffsrecht "ja, aber ohne Bearbeitung" für einzelne Dokumententypen nicht nur für die App-Nutzung gewährleistet, sondern auch in Projekten.
Im gezeigten Beispiel ist für Mitarbeiter der Rolle "Vertriebler" die Einstellung "ja, aber ohne Bearbeitung" für den Dokumententyp "Angebote" definiert.
Mitarbeiter mit dieser Rolle können nun zwar Angebote sehen und Versenden aber keine Angebote erstellen, editieren oder weitere tiefergreifende Veränderungen vornehmen.
Optionen als Geschäftsführer
Optionen als Vertriebler mit eingeschränkten Berechtigungen
Die Buttons Hochladen und Erstellen sind noch sichtbar, der Nutzer kann aber keine Dokumente vom Typ Angebot erstellen oder Hochladen.
Suche
Wir haben die globale Suchfunktion für Sie überarbeitet!
Ab jetzt
- können Sie gezielt einzelne Kategorien durchsuchen, um so die Suche einzugrenzen und präzisere Suchergebnisse zu erhalten
- wird Ihnen die Anzahl der Treffer pro Kategorie angezeigt und Sie können die Ergebnisse ausklappen, um alle Treffer zu sehen
- können Sie innerhalb der Suchergebnisse scrollen und behalten auch bei sehr vielen Suchergebnissen den Überblick
Suche - Dokumente öffnen
Bei der Suche von Dokumenten möchten wir Ihnen mehr Kontext zu dem gefundenen und geöffneten Dokument geben. Mit der neuen Detailansicht, sehen Sie sofort zu welchem Projekt, Kunden oder Auftrag das Dokument gehört und können direkt dorthin wechseln oder das Dokument editieren.
Aufträge
In der Auftragsübersicht können Sie jetzt sofort erkennen, welche Mitarbeiter einem Auftrag zugewiesen sind.
Zeiterfassung
Wir haben die Kategorie "Homeoffice" in der Zeiterfassung ergänzt
